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收盘:美股涨跌不一 纳指创历史新高

2020-07-02 08:20:02来源: 摩根财富网

北京时间2日凌晨,美股周三收盘涨跌不一,纳指创历史最高收盘纪录。美国6月ADP私营企业就业数据创史上最大增幅,但仍低于预期。美国多州的冠状病毒感染病例数继续攀升,引发投资者对于重新封锁的担忧。美联储会议纪要称将对收益率曲线控制进行更多分析。

道指收盘下跌77.91点,或0.30%,报25734.97点;纳指涨95.86点,或0.95%,报10154.63点;标普500指数涨15.57点,或0.50%,报3115.86点。

受科技股上涨推动,纳指创历史最高收盘纪录。美股科技股普遍上涨,Netflix(485.64, 30.60,6.72%)、亚马逊(2878.7, 119.88, 4.35%)、特斯拉(1119.63, 39.82, 3.69%)、微软(204.7, 1.19,0.58%)齐创纪录新高,其中Netflix涨超6%。

美联储会议纪要:将对收益率曲线控制进行更多分析

美联储周三公布了6月9日至10日的会议纪要,并就收益率曲线控制(YCC)和加强对未来政策制定的前瞻指引进行了深入讨论。在6月份会议期间,美联储继续将基准利率维持在0%至0.25%的近零水平。

美联储在会议纪要中重申:将致力于动用所有工具来支撑美国经济,委员们同意根据需要对收益率曲线控制进行更多分析,并讨论了收益率曲线上限或目标是否能支持前瞻指引以及对资产购买进行“补充”。委员们对收益率曲线目标评估包括回顾美国在二战中的经验,以及日本和澳大利亚目前使用的政策。

纪要显示,与会者对于美联储能否在设定收益率曲线目标的同时保持对资产负债表规模和构成的控制提出了“许多担忧”。在讨论收益率曲线目标时,“几乎所有与会者”都对此方法的成本和益处提出了“许多问题”。

多位委员指出,只要美联储的前瞻性指引“依然可信”,不确定是否还需要通过实施收益率曲线控制来强化前瞻性指引。而数名委员认为,“设计得当的收益率曲线目标”将是“强有力的工具”。

会议纪要称,官员们指出“当前的货币政策立场仍然适当”,但美联储应就联邦基金目标利率的走向给出更为明确的前瞻性指引,并在资产收购问题上给出更清晰信号,因前瞻性指引和资产购买对实现就业和通胀目标有“重要意义”。

多数政策制定者认为,一旦经济走势更加明朗,美联储应当就利率和购债问题提供更明确的前瞻指引。与会者们“大体表示”支持基于经济结果的前瞻性指引,部分与会者表示支持将前瞻指引与通胀目标捆绑在一起,允许通胀“暂时适度”超过2%的目标。

纪要还称,负利率不是一项具有吸引力的政策工具。

关于美国经济,会议纪要称,“与会人员评论说,经济前景仍然存在很大的不确定性和相当大的风险”,并同意二季度的数据可能表明经济活动将出现二战后最大幅度的下滑。委员们预计今年下半年消费将强劲增长,但复苏速度预计不会超过2020年以前的水平。

纪要公布后,据CME“美联储观察”,美联储7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

6月ADP就业数据创史上最大增幅 但仍逊预期

经济数据面,美国6月ADP私营企业就业人数增加236.9万,预测值为增加290万,前值为减少276万。

具体数据显示:美国6月制造业就业人数增加8.8万人,5月减少71.9万人。建筑业就业人数增加39.4万人,5月减少2.2万人。贸易/运输/公用事业就业人数增加28.8万人,5月减少82.6万人。酒店业员工的就业人数增幅最大,为96.1万人,而小型企业总体增加了93.7万人。

报告公布后,ADP就业数据公司副总裁表示:“随着经济继续缓慢复苏,我们看到曾经失业最严重的行业出现了明显反弹。事实上,这个月新增的工作岗位中,有70%来自于休闲、酒店业、贸易和建筑业。”

在ADP就业数据公布后,投资者将迎来更为重要的6月非农就业报告。市场预计该报告将显示遭受疫情重创的美国经济上个月创造300万个就业岗位,高于5月份的250万个。

疫情发展仍受关注 苹果(364.11, -0.69, -0.19%)迄今已重新关闭77家店面

投资者继续关注冠状病毒疫情的发展。美国的冠状病毒感染病例激增,已导致南方许多州陷入瘫痪,并促使更多州和城市暂停或逆转了重新开放计划。周二,美国的新增冠状病毒确诊病例达到4.7万例,为疫情爆发以来的最严重新增数据。美国的公共卫生官员警告称,美国的每日新增确诊病例可能飙升至10万例。

6月30日,美国国家过敏和传染病研究所所长福奇在国会听证会上表示,美国在处理新型冠状病毒大流行方面正“走错了方向”。

福奇在回答民主党参议员沃伦(Elizabeth Warren)关于美国在大流行结束之前可能会发生多少冠状病毒感染和死亡病例时表示,他无法做出“准确的预测”,如果目前的趋势持续下去,他对于美国每天新增病例达到10万起,“不会感到惊讶”。

美股自3月低点已大幅反弹,但美国感染病例激增可能使美股受到明显的限制。

Sevens Report创始人Tom Essaye表示:“第二季度我们看到美股大涨,而且公平地说,美股得到了很多积极因素的推动。”

Essaye补充说:“但冠状病毒感染病例数字正在加速增长。这至少将延缓经济的重新开放,市场必须将其纳入考虑并因此重新调整定价。而且我认,美股转为横盘甚至下跌的风险更大。”

周二,德州报告了自疫情爆发以来的最高单日新增确诊与入院病例数,该州当天进行了159986例检测,其中6975例呈阳性。加州周二的新增确诊病例增加了6367例,为疫情爆发以来第二高单日新增数字。

由于无法预测美国不断攀升病毒感染局面将如何、以及在何时得到控制,并且企业盈利与经济复苏也面临着不确定性因素,市场参与者对今年下半年的美股走势缺乏信心。

根据市场研究公司DataTrek本周早些时候发布的一项调查,市场参与者对标准普尔500指数的走势缺乏共识。在341名受访者中,认为下半年标准普尔500指数上涨10%以上和预测其将下跌10%以上的人数几乎各占一半。

苹果公司周三表示,本周将在美国再关闭30家商店。近期美国多地新冠确诊病例迅速增加,苹果公司在美国重新关闭门店的总数已达到77家。

该公司表示,阿拉巴马州、加利福尼亚州、乔治亚州、爱达荷州、路易斯安那州、内华达州和俄克拉荷马州的门店明天将重新关闭。佛罗里达、密西西比州、得克萨斯州和犹他州的门店于今日关闭。苹果在美国拥有271家零售店。

苹果发言人在一份声明中说:“受我们所服务的某些社区当前的疫情状况影响,我们暂时关闭了这些地区的门店。我们将密切注意这一情况,并采取谨慎行动,并期待着我们的团队和客户尽快归来。”

苹果公司是应对冠状病毒大流行而首批关闭全球零售店的企业之一。该公司目前在重开的门店内采取了不少安全措施,包括强制戴口罩、温度检测、提供部分地区的路边取货和预约服务。

焦点个股

苹果5G iPhone或将推迟1-2个月发布。据媒体报道,受疫情及封锁措施影响,苹果的生产进程遭到延误,其下一代5G iPhone产品将延迟一至两个月发布。苹果通常在9月发布新款iPhone。另据报道,苹果公司在中国App Store冻结了数千款手机游戏更新。苹果公司表示,游戏开发商若无版号将不能更新游戏。

5月特斯拉Model 3全球销量2万辆,中国市场贡献过半。根据EVsales数据,全球新能源乘用车5月销量达14.5万辆,环比上涨31.1%,同比下降19.3%,下滑幅度有所缩减。特斯拉Model 3的全球销量达2万辆,其中中国市场贡献了53.2%的份额。目前特斯拉Model 3全球累计销量已突破10万辆,是今年目前为止唯一一款销量破10万辆的车型。

美国“买断”瑞德西韦全球供应。据报道,美国已经购买了瑞德西韦的几乎全部全球供应,包括7月份所有可用的瑞德西韦以及8月和9月90%的供应。

瑞德西韦是为抗击埃博拉病毒而开发的,几乎由美国制药巨头吉利德独家生产。吉利德已同意在未来三个月内将其几乎所有的供应都运往美国。这意味着直到10月份英国和欧洲的患者才能使用瑞德西韦。

Beyond Meat周三表示,将通过盒马鲜生在中国大陆销售人造肉汉堡肉饼,这是其首次进入中国超市货架。销售将于本周末在上海的50家盒马门店开始,并计划于9月扩展到北京和杭州的48家门店。用户也可以在盒马APP中购买。

其他市场

周三欧股全线收跌,欧洲斯托克50指数收盘跌0.15%,报3229.25点;德国DAX指数收盘0.49%,报12250.25点;英国富时100指数收跌0.15%,报6160.47点;法国CAC40指数下跌跌幅0.18%,报4926.94点。

受获利回吐盘打压,黄金期货价格周三收跌。周二金价收在1800美元之上,创近9年来最高收盘价。有关经济复苏与冠状病毒疫情的不确定性因素令避险需求得到提振。

Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示,随着黄金价格突破1790美元,“获利回吐盘再度兴起。这是个重大阻力位,我预计金价在上涨过程中还会遇到更多获利回吐现象,金价一上涨就会迅速转跌。”

他表示:“这并不是说我们不会看到金价突破1800美元——如果金价不能突破这一水平我会感到惊讶,但现在缺乏推动金价继续上涨的巨大动力。”

一些黄金多头则认为,对冠状病毒疫情的担忧、以及各国政府与央行采取的刺激经济政策,将推动金价再创历史新高。

Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“金价将继续上涨并且创造新的历史纪录,今年会达到2000美元的水平。”

周三纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收跌20.60美元,跌幅1.1%,收于每盎司1779.90美元。

周二的黄金期货收于每盎司1800.50美元,为2011年9月以来的最高收盘价。黄金的历史最高收盘纪录是2011年8月份的1891.90美元。

今年上半年,黄金期货价格上涨超过18%。第二季度内,黄金期货价格上涨近13%。6月份的涨幅接近3%。

9月交割的白银期货价格下跌42美分,跌幅2.3%,收于每盎司18.218美元。白银期货在今年上半年上涨4%,但在第二季度大涨近32%,而6月份的涨幅不足0.8%。

美国原油期货价格周三收高。数据显示美国上周原油库存下降,令油价得到支撑。花旗预测长期平均油价可能约为每桶45美元。

美国能源信息署(EIA)周三报告称,美国上周原油库存减少720万桶,为今年迄今的最大单周降幅。此前美国原油库存已连续上周增加。

周三,纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨55美分,涨幅1.4%,收于每桶39.82美元。

花旗集团周三发表报告称,对石油产品的需求增长已经见顶。

花旗集团称,成品油的需求增长将永远不会回到冠状病毒爆发之前的水平。该机构认为,随着全球经济的复苏,更少的人会选择飞机和汽车出行,更多会议以线上形式举行,企业不再需要像以前那样让员工全球出差,有强大力量推动转型,减少对石油的需求。

花旗表示,在最高峰时,病毒疫情让石油需求锐减了30%,市场目前仍在恢复之中。石油产品需求增长基础将大大动摇,永远不可能恢复到疫情爆发前的增长水平。由于对需求前景更为悲观,花旗还对那些指望原油价格重返100美元的人发出警告。

花旗发布报告之前几天,荷兰皇家壳牌警告称,将计入创纪录的资产减记,因为公司下调了对石油和天然气价格的长期预期。英国石油(23.21, -0.11, -0.47%)公司也采取了类似的措施。花旗表示,从长期来看,油价更可能位于每桶45美元,而不是60美元。

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